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  • 电子元器件行业:军队改革 深度利好军工电子

       中央军委改革工作会议11月24-26日在京举行,会议提出2020年前在领导管理体制、联合作战指挥体制改革上取得突破性进展,在优化规模结构、完善政策制度、推动军民融合发展等方面改革上取得重要成果,努力构建能够打赢信息化战争、有效履行

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    三安光电24.36-1.27-4.96%中航光电41.58-2.57-5.82%高德红外29.44-2.06-6.54%顺络电子13.95-1.32-8.64%长江证券11.47-1.27-9.97%使命任务的中国特色现代军事力量体系,完善中国特色社会主义军事制度。


      内容解读:军改力度空前


      我国目前处于由大向强发展的关键阶段,要解决国防和军队建设的障碍、矛盾、政策问题,提高我军战斗力。本次军队改革的目标在于“强军”,为达到此目标,一是要推进军事架构改革,将作战指挥体系和领带管理体系分开;二是要加强军队纪律检查,并调整军队司法体系;三是要对机关和非战斗人员进行精简,调整军种比例、优化力量结构;四是要加强新技术新概念研究,以高科技提升军队战斗力;五是要注意培养军事人才,并提供完善的后勤支持;六是要推进军民融合,努力解决其中的体制和机制问题。另外,本次讲话还提出了在2020年取得突破性进展的要求,并再次强调本次改革的目的是打赢信息战,手段是改革领导管理体制和作战指挥体制、完善政策制度推动军民融合。讲话的最后要求各级党委和政府要重视这次改革,要出台倾斜政策,落实和推动改革任务。


      军工信息化是大势所趋


      习主席本次共提出了六个角度来进行军队改革,其中三个角度与军工电子紧密相关,分别是开发新武器、优化军力结构、推动军民融合。新武器如导弹、雷达、电子对抗与电子行业的关联显而易见;优化军力结构明显是要重点发展海空军,而这两类兵种的信息化程度远远高于陆军,而电子工业是一切装备信息化的基础;军民融合早已是海外军事强国惯用的模式,电子行业的军品和民品在技术上高度重合,是最容易进行融合发展的。综上,军工电子行业将深度受益于本次国防及军队改革。


      推荐从组件到系统的军工电子标的


      对于军工信息化标的的推荐,我们按照产品从简到繁、国产化程度逐步渗透的逻辑进行推荐,依次看好组件端的中航光电(连接器)、火炬电子(电容器)及特种陶瓷材料、顺络电子(军用电感器件),芯片端的三安光电(化合物半导体军工射频芯片),系统端的高德红外(红外反导系统及反坦克导弹)。


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